راهنمای ادغام و تملیک مشاور مالی: بهترین رویه‌ها، ابزارها و منابع برای یکپارچه‌سازی فناوری و فراتر از آن ۲۰۱۸
The Financial Advisor M&A Guidebook: Best Practices, Tools, and Resources for Technology Integration and Beyond 2018

در حالی که ادغام و تملیک (M&A) در فضای مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری ثبت‌شده (RIA) رو به افزایش است، بسیاری از شرکت‌ها به سرعت در حال تغییر مالکیت هستند و راهنمایی تخصصی کمی در مورد چگونگی اجرای موفقیت‌آمیز یک ادغام یا تملیک وجود دارد. در سال ۲۰۱۷، رکورد بی‌سابقه‌ای از معاملات ادغام و تملیک در حوزه‌ی مشاوره به ثبت رسید – ۱۶۸ معامله، که ۲۲٪ رشد نسبت به سال ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد. جدا از پنجمین سال متوالی از رکوردهای بی‌سابقه در فعالیت‌های ادغام و تملیک، اندازه‌ی شرکت‌های خریداری شده نیز افزایش یافته است، به طوری که میانگین تملیک‌ها شامل مدیران ثروتی است که بیش از ۱٫۰۱ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارند. برای بسیاری از مشاوران، تنها چند اشتباه در طول یک ادغام یا تملیک می‌تواند کسب‌وکارشان را به خطر بیندازد، اما با توجه به ناشناخته‌های فراوان، مشاوران به یک راهنما برای موفقیت نیاز دارند. یک جزء مهم و اغلب نادیده گرفته شده در یک ادغام یا تملیک موفق RIA، یکپارچه‌سازی سنجیده‌ی فناوری است. این راهنمای جامع شما را از طریق مراحل استراتژی، ارزیابی، پیاده‌سازی، پذیرش و رشد راهنمایی می‌کند، در حالی که در نظر می‌گیرد چگونه بهترین راه برای الهام بخشیدن و تحریک ارزشمندترین دارایی یک شرکت – یعنی کارکنان آن – وجود دارد.

این کتاب که تجربیات واقعی یک مشاور مالی مادام‌العمر را با تخصص یک مدیر عملیات با ۱۵ سال سابقه و بنیانگذار یک شبکه‌ی بزرگ عملیات RIA ترکیب می‌کند، تجربیات واقعی ادغام و تملیک صنعت خدمات مالی را در نظر گرفته و بهترین روش‌ها، ابزارها و منابع را برای کمک به مشاوران ارائه می‌دهد تا تصمیمات هوشمندانه‌ای در مورد یکپارچه‌سازی فناوری بگیرند که اهداف شرکت را ارتقا داده و موفقیت آینده‌ی آن را تثبیت کند.

With M&As in the RIA space increasing, many firms are rapidly changing hands with little to no expert guidance on how to successfully execute a merger or acquisition. In 2017, a record number of M&A deals closed in the advisor space – 168 transactions, or a 22% growth over 2016. Aside from a fifth straight year of record highs in M&A activity, the size of the acquired firms has also increased, with average acquisitions involving wealth managers exceeding $1.01 billion in assets under management. For many advisors, it only takes a handful of missteps during a merger or acquisition to jeopardize their business, but with so much unknown, advisors need a guidebook for success. A significant and often overlooked component to a successful RIA merger or acquisition is the thoughtful integration of technology. This comprehensive guide walks you through the steps of strategy, assessment, implementation, adoption and growth, all while considering how to best inspire and galvanize afirm’s most valuable asset – its people.

Combining the real-life experiences of a life-long financial advisor with the expertise of a 15-year operations director and founder of a large RIA ops network, this book takes real M&A experiences of the financial services industry and offers best practices, tools and resources to help advisors make smart decisions about technology integration that elevates the firm’s goals and solidifies its future success.