عملکرد کارآمد: تحول و بهینه‌سازی فعالیت مشاوره‌ی مالی برای سود بیشتر ۲۰۱۴
The Efficient Practice: Transform and Optimize Your Financial Advisory Practice for Greater Profits 2014

مشاوران مالی به عنوان یک حرفه، به خوبی آموزش دیده‌اند که چگونه یک مشاور مالی باشند، اما این صنعت در آماده‌سازی مشاوران مالی برای تبدیل شدن به صاحبان کسب و کار بزرگ، عملکرد ضعیفی دارد. این کتاب معماری سودآوری را ارائه می‌کند، روشی بصری برای دیدن ساختار عملیاتی یک فعالیت مالی.

* راهی ملموس برای درک و بهبود رابطه متقابل بخش‌های مختلف عملیات یک شرکت مشاوره مالی ارائه می‌دهد.
* توضیح می‌دهد که چگونه کارایی، بهره‌وری و سودآوری شرکت را با در نظر گرفتن روابط متقابل آن‌ها با یکدیگر افزایش دهیم.
* نشان می‌دهد که چگونه ظرفیت و ارزش فعالیت را افزایش دهیم.

با توجه به پیری جمعیت مشاوران مالی و تمرکز بیشتر بر برنامه‌ریزی جانشینی، افزایش ارزش یک فعالیت مالی، یک دستاورد کلیدی کارایی است و این کتاب بهترین راه‌ها برای انجام این کار را به نمایش می‌گذارد.

As a profession, financial advisors have been very well educated on how to be a financial advisor, but the industry does a poor job of preparing financial advisors to be great business owners. This book presents the Profit-Driven Architecture, a visual way of viewing the operational structure of a financial practice.

• Provides a concrete way of understanding and improving the interrelationship of different parts of the operations of a financial practice firm
• Explains how to increase the efficiency, productivity, and profitability of the firm, recognizing the interrelationships with one another
• Reveals how to increase the capacity and value of the practice

Given an aging population of financial advisors and increased focus on succession planning, increasing the value of a financial practice is a key deliverable of efficiency and this book showcases the best ways to do so.