ابزارهای فناورانه برای فعالیت پربازده امروز: چگونه مشاوران مالی مشتری‌محور می‌توانند کاغذبازی، هزینه‌های سربار و ساعات تلف‌شده را کاهش دهند ۲۰۱۲
Technology Tools for Today’s High-Margin Practice: How Client-Centered Financial Advisors Can Cut Paperwork, Overhead, and Wasted Hours 2012

آیا از صرف زمان بیشتر با پرونده‌ها تا مشتریان خسته شده‌اید؟ آیا هزینه‌های سربار، سود شما را می‌بلعد؟ در ویرایش جدید و بازنگری‌شده‌ی «انجیل» مدیریت و فناوری برای متخصصان مالی، دو برنامه‌ریز مالی برجسته، با کمک جمعی از همکارانشان*، دانشی را ارائه می‌دهند که مشاوران مدت‌هاست در انتظارش بوده‌اند. این کتاب، مجموعه‌ای غیرفنی از فناوری‌ها، راهکارهای هوشمندانه و کارآیی‌های رویه‌ای را در اختیار مشاوران مالی در بخش خصوصی قرار می‌دهد تا به سمت دفتر کار مجازی امروزی حرکت کنند. نویسندگان به شما نشان می‌دهند که چگونه حجم کاغذبازی در دفتر کار خود را به شدت کاهش دهید، هزینه‌های سربار را کم کنید و با استفاده از آخرین نرم‌افزارها، در عرض چند ثانیه هر آنچه را که نیاز دارید، پیدا کنید.

این ویرایش بازنگری‌شده شامل اطلاعات جدیدی در مورد SaaS و محاسبات ابری، ادغام نرم‌افزارها، دستگاه‌ها/برنامه‌های تلفن همراه، ابزارهای رسانه‌های اجتماعی، حسابداری و برون‌سپاری پورتفولیو، ابزارهای مشارکتی، امضاهای دیجیتال، مدیریت گردش کار، فناوری بازاریابی و موارد بسیار دیگر است.

* ایده‌آل برای دفاتر موفقی که به دنبال کارآیی بیشتر و سودآوری سالم‌تر هستند.
* نویسندگان، مشاوران مالی شناخته‌شده‌ای هستند که هر کدام بیش از 30 سال تجربه در خدمات مالی دارند.
* به تکامل دفتر کار مجازی و تأثیر آن بر شرکت‌های مشاوره می‌پردازد.

اگر به دنبال سیستم‌ها و کارآیی‌های جدید برای تحول و ساده‌سازی دفتر کار خصوصی خود هستید، کتاب “ابزارهای فناوری برای دفاتر پرسود امروز” را از دست ندهید.

*فصل 1: انتخاب سیستم CRM مناسب، دیویس دی. یانوفسکی
فصل 2: آینده نرم‌افزار برنامه‌ریزی مالی، باب کورتیس
فصل 3: آینده نرم‌افزار برنامه‌ریزی مالی و رابطه جدید مشاور-مشتری، لیندا استراکان
فصل 4: نرم‌افزار مدیریت پورتفولیو، مایک کلی
فصل 5: دستیابی به رشد و سودآوری با ادغام فناوری، جان پاتولو
فصل 6: تأثیر شبکه جهانی وب بر مشاور مالی، بارت ویسنیوفسکی
فصل 7: مدیریت حضور آنلاین خود، ماری سویفت
فصل 8: پورتال‌های مشتری و همکاری، بیل وینتربرگ
فصل 9: ابر، جی. دی. بروس
فصل 10: فناوری امضای دیجیتال، دن اسکیلز
فصل 11: نرم‌افزارها و فناوری‌های نوآورانه پیاده‌سازی‌شده در یکی از شرکت‌های مشاوره پیشرو در ایالات متحده، لوئیس پی. استاناسولوویچ
فصل 12: کارکنان مجازی باعث رشد، سودآوری و مقیاس‌پذیری می‌شوند، جنیفر گلدمن
فصل 13: ROI – جام مقدس تصمیم‌گیری در مورد خرید فناوری، تیموتی دی. ولش
فصل 14: ایجاد یک سیستم مدیریت گردش کار کارآمد، دیوید ال. لارنس

Revolutionize your financial advisory practice with the latest cutting-edge tools

Tired of spending more time with filing cabinets than with clients? Is overhead eating up your margins? In a new revised edition of the “bible” of practice management and technology for financial professionals, two leading financial planners, with some help from their friends*, deliver the knowledge advisors have been begging for. This book serves up a nontechnical trove of technology, clever workarounds, and procedural efficiencies tailored to help financial advisors in private practice move toward today’s virtual office. The authors show you how to drastically reduce the paperwork in your office, slash overhead, and find anything you need in seconds using the latest software.

This revised edition includes new information on SaaS and cloud computing, software integrations, mobile devices/apps, social media tools, portfolio accounting and outsourcing, collaborative tools, digital signatures, workflow management, marketing technology and much more.

• Perfect for successful practices seeking greater efficiencies and healthier profit margins
• The authors are well-known financial advisors, each with more than 30 years of experience in financial services
• Addresses the evolution of the virtual office and its impact on advisory firms

If you’re looking for new systems and efficiencies to transform and streamline your private practice, look no further than Technology Tools for Today’s High-Margin Practice.

*Chapter 1 Selecting the Right CRM System, Davis D. Janowski

Chapter 2 The Future of Financial Planning Software, Bob Curtis

Chapter 3 The Future of Financial Planning Software and the New Client-Advisor Relationship, Linda Strachan

Chapter 4 Portfolio Management Software, Mike Kelly

Chapter 5 Achieving Growth and Profitability with Technology Integration, Jon Patullo

Chapter 6 How the World Wide Web Impacts the Financial Advisor, Bart Wisniowski

Chapter 7 Managing Your Online Presence, Marie Swift

Chapter 8 Client Portals and Collaboration, Bill Winterberg

Chapter 9 The Cloud, J. D. Bruce

Chapter 10 Digital Signature Technology, Dan Skiles

Chapter 11 Innovative Software and Technologies Implemented at One of the United States’ Leading Advisory Firms, Louis P. Stanasolovich

Chapter 12 Virtual Staff Sparks Growth, Profitability, and Scalability, Jennifer Goldman

Chapter 13 ROI—The Holy Grail of the Technology Purchase Decision, Timothy D. Welsh

Chapter 14 Building an Efficient Workflow Management System, David L. Lawrence