مشاور ضروری: ایجاد ارزش در رابطه سرمایه‌گذار-مشاور ۲۰۱۶
The Essential Advisor: Building Value in the Investor-Advisor Relationship 2016

**از تحولات خدمات مالی برای افزایش ارزش شرکت خود بهره ببرید**

کتاب *مشاور ضروری* یک راهنمای روشنگرانه برای مشاورانی است که به دنبال پیمایش در چهره‌ی در حال تغییر خدمات مالی هستند. این صنعت در حال تکامل است، مصرف‌کنندگان در حال تکامل هستند، و بسیاری از مشاوران در حالی که روش‌های قدیمی کم و کم‌تر مرتبط می‌شوند، عقب می‌مانند. این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه این تغییر را به یک نکته‌ی مثبت تبدیل کنید، با قرار دادن شرکت خود در موقعیتی برای به حداکثر رساندن این فرصت‌های جدید، و ارائه‌ی نتایج و تجربه‌ای که به‌طور فزاینده‌ای از مشاوران مالی انتظار می‌رود. شما یاد خواهید گرفت که چگونه شفافیت، تعامل عملی و دسترسی شبانه‌روزی را که مشتریان امروزی تقاضا دارند، ارائه دهید و چگونه به طور مداوم خدماتی را ارائه دهید که مشاوران رباتیک نمی‌توانند تکرار کنند. فن‌آوری‌های نوظهور لازم نیست تهدیدی برای فعالیت شما باشند—آن‌ها ابزارهایی هستند که فرصت‌هایی را برای ارائه‌ی خدمات بیشتر به مشتریان شما ارائه می‌دهند، و ادغام هوشمندانه‌ی فناوری، علامت تجاری شرکت‌هایی خواهد بود که از این تغییر جان سالم به در می‌برند. این راهنما یک چشم‌انداز روشن از آینده‌ی خدمات مالی و یک چارچوب مدیریتی ضروری برای به حداکثر رساندن ارزش آتی شرکت شما ارائه می‌دهد.

مشاوران به‌طور فزاینده‌ای در مورد آنچه مشتریان به دنبال آن هستند سردرگم شده‌اند و مشتریان نیز به همان اندازه در مورد اینکه شرکت‌های مشاوره‌ای چه چیزی ارائه می‌دهند که جایگزین‌ها نمی‌توانند، سردرگم هستند. این کتاب با بررسی دیدگاه مشتری از خدمات مالی و کمک به مشاوران برای برقراری ارتباط بهتر با نقاط قوت خود، به روشن شدن فضا در هر دو طرف کمک می‌کند.

* ارزش خدمات خود را بیان کنید
* از فناوری‌های جدید برای تکمیل فعالیت خود بهره ببرید
* از فرصت‌ها استفاده کنید و ارزش شرکت خود را به حداکثر برسانید
* شرکت خود را در موقعیتی قرار دهید تا از تغییر جمعیت مصرف‌کننده سود ببرد

مشاوران مالی تنها در صورتی می‌توانند کسب‌وکار خود را توسعه دهند که مشتریان بدانند آن‌ها چه می‌کنند، بدانند چگونه آن‌ها را استخدام کنند و بتوانند به آن‌ها با قیمتی مقرون‌به‌صرفه دسترسی داشته باشند. کتاب *مشاور ضروری* به شما نشان می‌دهد که چگونه شرکت خود را با موفقیت به آینده بیاورید.

Leverage the financial services evolution to maximize your firm’s value

The Essential Advisor presents an insightful handbook for advisors looking to navigate the changing face of financial services. The industry is evolving, consumers are evolving, and many advisors are being left behind as old methods become less and less relevant. This book shows you how to turn this shift into a positive, by positioning your firm to maximize these new opportunities, and deliver the results and experience increasingly expected of financial advisors. You’ll learn how to provide the transparency, hands-on interaction, and around-the-clock access today’s clients demand, and how to consistently deliver service that robo-advisors cannot duplicate. Emerging technologies do not have to be a threat to your practice—they are tools that represent opportunities to provide greater service to your clients, and smart technology integration will be a hallmark of firms that survive the shift. This guide provides a clear vision of the future of financial services, and an indispensable management framework for maximizing your firm’s future value.

Advisors are increasingly confused about what clients are seeking, and clients are equally confused about what advisory firms offer that alternatives cannot. This book helps clear the air on both sides by examining the client’s perspective of financial services, and helping advisors better communicate their strengths.

• Articulate the value of your services
• Leverage new technology to complement your practice
• Capitalize on opportunities and maximize your firm’s value
• Position your firm to benefit from the changing consumer population

Financial advisors can only grow their businesses if clients know what they do, know how to hire them, and can access them affordably. The Essential Advisor shows you to bring your firm into the future successfully.