چگونه یک دفتر مشاوره مالی را ارزش‌گذاری، خریداری یا به فروش برسانیم ۲۰۱۰
How to Value, Buy, or Sell a Financial Advisory Practice 2010

برنامه‌ریزی مالی، صنعتی نوپاست. انجمن بین‌المللی برنامه‌ریزی مالی—یکی از پیشگامان انجمن برنامه‌ریزی مالی—کمتر از چهل سال پیش شکل گرفت. اما با رسیدن نخستین نسل از مشاوران این حرفه به دوران بلوغ، تصمیماتی که ممکن است بخشی از برنامه‌ریزی انتقال برای شرکت‌هایشان باشد، اهمیت بسزایی پیدا می‌کند. فروش؟ خرید سهام شریک؟ ادغام؟ صرف نظر از انتخاب، دوام آن به یک مسئله حیاتی بستگی دارد—ارزش شرکت. متأسفانه، بسیاری از مشاوران—چه باتجربه و چه تازه‌کار—به سادگی ارزش فعالیت خود را نمی‌دانند یا اینکه چگونه بر آن تاثیر بگذارند. به همین دلیل است که کتاب «چگونه ارزش‌گذاری، خرید یا فروش یک شرکت مشاوره مالی» کتابی بسیار مهم است. این کتاب، مشاوران را با دقت از منطق و تلاش لازم برای رسیدن به یک ارزیابی واقعی از یکی از مهم‌ترین دارایی‌های شخصی‌شان—کسب و کارشان—راهنمایی می‌کند. مارک سی. تیبرگین و اوون دال، که به دلیل سال‌ها تجربه در کمک به مشاوران در مواجهه با چالش‌های دشوار مربوط به ارزش‌گذاری، فروش و خرید شرکت‌های مشاوره مشهور هستند، راهنمایی‌های ضروری و راهکارهای کارآمد ارائه می‌دهند.

Financial planning is a young industry. The International Association of Financial Planning—one of the predecessors to the Financial Planning Association—was formed less than forty years ago. But as the profession’s first tier of advisers reaches maturity, the decisions that may be part of transition planning for their firms loom large. A sale? A partner buyout? A merger? No matter what the choice, its viability hinges on one critical issue—the value of the firm. Unfortunately, many advisers–whether veteran or novice—simply don’t know the worth of their practice or how to influence it. That’s why How to Value, Buy, or Sell a Financial-Advisory Practice is such an important book. It takes advisers carefully through the logic and the legwork of coming to a true assessment of one of their most important personal assets—their business. Renowned for their years of experience helping advisers tackle the daunting challenges related to the valuation, sale, and purchase of advisory firms, Mark C. Tibergien and Owen Dahl offer guidance that’s essential and solutions that work.