نظریهٔ پورتفوی مبتنی بر هدف ۲۰۲۲
Goals-Based Portfolio Theory 2022

در کتاب *نظریه سبد سرمایه‌گذاری مبتنی بر اهداف*، فرانکلین جی. پارکر، تحلیلگر مالی خبره و برنده‌ی جوایز متعدد، بحثی روشنگرانه و آگاهی‌بخش را در مورد چگونگی هدایت افراد عادی در جنگل مالی و دستیابی به اهداف مالی‌شان ارائه می‌دهد. این کتاب این واقعیت را می‌پذیرد که سرمایه‌گذار معمولی، نیازهای مالی خاصی را در بازه‌های زمانی مشخص و مقدار محدودی ثروت برای اختصاص دادن به آن اهداف دارد. سپس در همین محدودیت‌ها، به شما نشان می‌دهد که چگونه یک سبد سرمایه‌گذاری بسازید که احتمال دستیابی شما به اهدافتان را به حداکثر برساند، و همچنین چگونه بده‌بستان‌های بین اهدافتان را مدیریت کنید.

در این کتاب خواهید یافت:

* راهکارهایی برای ادغام مالیات و متعادل‌سازی مجدد در یک سبد سرمایه‌گذاری مبتنی بر اهداف
* بحثی درباره‌ی ریسک‌های عمده‌ی غیرمالی که افراد درگیر در مدیریت ثروت خصوصی با آن مواجه هستند
* پیش‌بینی دقیق از آنچه که آینده‌ی مدیریت ثروت و مدیریت سرمایه‌گذاری ممکن است به نظر برسد

کتاب *نظریه سبد سرمایه‌گذاری مبتنی بر اهداف*، کاوشی ضروری در سرمایه‌گذاری آن‌طور که واقعاً در دنیای واقعی برای افراد عادی کار می‌کند، باید در کتابخانه‌ی همه‌ی سرمایه‌گذاران و مشاوران آن‌ها باشد که می‌خواهند شانس دستیابی به اهداف مالی را به حداکثر برسانند.

An in-depth overview of investing in the real world

In Goals-Based Portfolio Theory, award-winning Chartered Financial Analyst® Franklin J. Parker delivers an insightful and eye-opening discussion of how real people can navigate the financial jungle and achieve their financial goals. The book accepts the reality that the typical investor has specific funding requirements within specified periods of time and a limited amount of wealth to dedicate to those objectives. It then works within those limits to show you how to build an investment portfolio that maximizes the possibility you’ll achieve your goals, as well as how to manage the tradeoffs between your goals.

In the book, you’ll find:

• Strategies for incorporating taxation and rebalancing into a goals-based portfolio
• A discussion of the major non-financial risks faced by people engaged in private wealth management
• An incisive prediction of what the future of wealth management and investment management may look like

An indispensable exploration of investing as it actually works in the real world for real people, Goals-Based Portfolio Theory belongs in the library of all investors and their advisors who want to maximize the chances of meeting financial goals.